Как мы создали 15 бизнес-процессов в Битрикс24 для комфортной работы Школы безопасных инвестиций 

КОМПАНИЯ 

FIN-RA Школа безопасных инвестиций (Санкт-Петербург)

Основное направление работы - обучение безопасному инвестированию с нуля и созданию капитала. Самая популярная онлайн-школа по инвестициям в РФ (Discovery Research Group).

В компании на момент начала сотрудничества с “КИТ Медиа” уже была CRM, использовали активно. Но настройкой занимались самостоятельно. Поэтому возник запрос на профессиональную настройку всей работы компании в портале Битрикс24.  

КАК ВСЕ РАБОТАЛО РАНЬШЕ 

У Клиента встал вопрос о настройке бизнес-процессов согласования внутренних документов сразу в CRM, так как он знал, что в Битрикс24 это возможно.

Изначально в компании стали заниматься данным вопросом самостоятельно, но поняли, что это очень трудоемко и требует работы специалистов. 



проблема с обработкой заявок

сложности в согласовании внутренних документов 

затруднения в получении обратной связи от сотрудников

детали кейса

Как решали задачи

Изначально мы подготовили Техническое задание на 13 Бизнес-процессов, далее приступили к работе.

В первую очередь Клиент хотел как можно скорее сделать бизнес-процессы “Заявка на поиск кандидата” и “Запрос на юридическую консультацию”. 

Далее мы постепенно приступили к настройке остальных. Некоторые БП у Клиента уже были настроены, но требовались правки, в результате которых мы получили 13 бизнес-процессов: 

  1. Согласование отпуска сотрудника;
  2. Согласование оплаты счета;
  3.  Запрос на оплату дополнительных работ;
  4. Запрос на юридическую консультацию;
  5. Заявка на поиск кандидата;
  6. Согласование оплаты по номеру карты;
  7. Оплата реестра по заработной плате;
  8. Возмещение затрат;
  9. Согласование ЗП;
  10. Оформить возврат клиенту;
  11. Подписание документа;
  12. Хочу учиться! - запрос оплаты обучения;
  13. Что улучшить? - форма отправки предложений по улучшению.

Следует отметить, что у Клиента уже были настроены некоторые из этих бизнес-процессов, но они по непонятным Клиенту причинам, зависали на гендиректоре (гендиректор ввиду своей занятости не мог постоянно участвовать в БП, и согласование некоторых вопросов таким образом занимало слишком много времени).

Как решили: в некоторых БП поменяли гендиректора на другого сотрудника. А в БП, в которых осуществлялся автопоиск Руководителя - мы решили немного изменить схему так, чтобы гендиректор оставался в ветке, но при этом не мог определиться ни у одного сотрудника, как руководитель, чтобы не затормаживать процесс согласования (так, например делали в БП “Согласование отпуска”).

Помимо этого перед нами стояла задача на настройку двух шаблонных каскадных задач - они предполагались ставиться вручную на новых сотрудников. Однако, в Битрикс24 шаблонные задачи на новых сотрудников настроить нельзя. А так как задач было довольно много (более 30) - Клиенту было бы неудобно заходить в каждую и менять в ней ответственного на нужного сотрудника. Было принято решение сделать бизнес-процесс, который при запуске запрашивает Имя сотрудника (с привязкой к его профилю в Битрикс24) и уже после указания и запуска ставятся те же самые каскадные задачи, в которых Ответственным становится указанный сотрудник. Клиента такое решение более чем устроило - простота и скорость добавления. Так мы получили 15 БП вместо 13-ти.


РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Все бизнес-процессы протестированы вместе с Клиентом и работаю корректно.

В ближайшее время планируется выполнить аудит портала клиента и настроить еще бизнес-процессы, среди которых будет БП по автоматизации увольнения сотрудника.

После успешного сотрудничества Клиент продолжил с нами сотрудничество. На данный момент мы реализовали разработку еще двух бизнес-процессов: Увольнение сотрудника и Устранение технической ошибки.  

Мы сняли видеокейс нашей работы

"Большая благодарность команде “КИТ Медиа” за создание бизнес-процессов в Битрикс24 для нашей компании.

Все задачи выполнялись в срок, оперативная обратная связь и помощь по сложным для нас вопросам. Всегда была видна заинтересованность специалистов “КИТ Медиа” в качественной работе, а не “поскорее бы сделать и забыть”.

Так держать, огромное спасибо за сотрудничество! Рекомендуем компанию “КИТ Медиа”, как надежного партнера по настройке Битрикс24"

Видеоотзыв по обучению отдела продаж

Начали сотрудничество с клиентом с обучения отдела продаж, авторский курс "Лидоконвертация. Как не сливать входящие лиды и заявки".

Клиент оставил нам видеоотзыв.

CRM-форма появится здесь