Сразу же приступили к выстраиванию воронок лидов и сделок. При этом учитывали направления работы клиента. В компании 2 направления работы:

• бухгалтерские услуги;
• оценочная деятельность.

Оба направления включают в себя этапы продажи и реализации работ. Однако в Битрикс24 клиенту надо было отразить и автоматизировать только реализацию оценочной деятельности, чем мы тоже занялись:

• Продажа оценки и ее реализация были разделены на 2 направления сделок для разделения зон ответственности, возможности разделения отчетности и упрощения логики работы для сотрудников. Направление бухгалтерских услуг в Битрикс24 было отражено только с точки зрения продажи услуги;
• На все направления были созданы подробные регламенты, которые включают в себя практически все возможные варианты развития событий и описание поведения менеджера в них. Регламенты были настроены в воронках при помощи роботов задач, так, что ответственные точно не забудут, что и как именно им нужно сделать на каждом из этапов.
• Помимо этого, была выполнена настройка автоматизации контроля “дедлайнов” нахождения лидов и сделок на стадиях (руководитель получает уведомления в случаях нарушений временного регламента, что позволяет ему вовремя обратить внимание на ошибку и проработать ее с сотрудником).
• Теперь вся автоматизация в целом включает  в себя варианты развития событий. Мы настраивали роботов “по условиям” - типу клиента, крупности, типу сделки (направлению оценки), даже способу выдачи клиенту отчетов об оценке (о выполненной работе), чтобы сотрудники не перегружались “ненужной” в том или ином случае информацией и делали только точно то, что от них требовалось, без каких-либо “если”. 

• Настроили поля в карточках так, чтобы вся информация по клиенту хранилась в них, чтобы ничто не оставалось “в стороне”, в других источниках, папках и т.д. Чтобы вся информация по клиенту, сделке, реализации, вся история хранились в карточке и их можно было быстро получить, изучить.